Desc: Trucco per trucco: Diretto da Hamilton MacFadden. Con Ralph Morgan, Victor Jory, Sally Blane, Tom Dugan. Sei mesi dopo che il corpo di Evelyn Maxwell, assistente del mago Azrah, è stato tirato fuori da un fiume, il detective assegnato al caso, Jed Dobson, è ancora alla ricerca di indizi. Quando fa visita ad Azrah, che aveva conosciuto anni prima a Coney Island, il mago sta conducendo una seduta spiritica per il signor Russell e sua figlia Constance. Quando il fidanzato di Constance, David Adams, arriva a casa di Azrah, il partner di Azrah, Albert Young, non lo lascia entrare, quindi David entra da una finestra aperta. Quando trova Azrah, David dice che lo sospetta di aver ucciso Evelyn e produce una busta contenente assegni annullati da Azrah a Evelyn. Con l'aiuto del suo trucchetto elettricista, Metzger, Azrah crea un'illusione che impedisce a David di affrontarlo ulteriormente. Young entra e litiga con David, così da poter rubare gli assegni annullati. Jed quindi entra, ma prima che possa interrogare Azrah, arriva La Tour, che Evelyn aveva assistito prima di Azrah. Jed interroga La Tour su Evelyn, ma lui dice che non sa nulla. Azrah lo sente e suggerisce di condurre una seduta spiritica quella sera per ottenere una confessione dallo spirito di Evelyn. La Tour ordina ai suoi due scagnozzi, un gobbo e un cinese, di rapire Constance in modo che possa dare a Young i soldi per sabotare la seduta spiritica di Azrah quando gli altri vanno a salvare Constance. Durante la seduta spiritica, dopo che gli ospiti sono stati costretti a deporre le armi, Azrah viene legato alla sua sedia per assicurarsi che non se ne vada quando le luci si spengono. Dopo che le luci si accendono e si spengono, La Tour viene trovato morto sulla sedia di Azrah con un temperino nel cuore. Il coltello appartiene al padre di Evelyn, che è travestito da ospite, il professor King. Azrah chiede di continuare con la seduta spiritica e, con l'aiuto della sua assistente Maisie Henry, inganna tutti con un'illusione, utilizzando le registrazioni sonore di una conversazione avuta con Evelyn prima della sua morte. Nelle registrazioni, confida che La Tour, che non voleva sposarla, l'ha lasciata incinta e senza un soldo, e che non ha potuto quindi tornare dalla sua famiglia. Il padre di Evelyn, che stava cercando di uccidere Azrah perché pensava di essere responsabile della morte di Evelyn, confessa l'omicidio di La Tour e viene arrestato. Azrah prosegue spiegando che sapeva da sempre che La Tour aveva ucciso Evelyn perché originariamente aveva inviato gli assegni annullati a La Tour sapendo che li avrebbe restituiti ad Azrah per proteggerlo se fosse stato innocente. Azrah rivela che La Tour, però, ha inviato gli assegni a David per incastrare Azrah. Azrah quindi ordina a David di prestare maggiore attenzione a Constance e la giovane coppia si abbraccia.